Uputstvo za korišćenje

Kratko uputstvo za svakodnevni rad u aplikaciji myplanerdesk.

1) Kreiranje aktivnosti

Idi na Aktivnosti > Nova aktivnost.

• Obavezna polja su: Naslov, Datum i vreme početka, Status.
• Po potrebi unesi: Datum i vreme kraja, Sledeći kontakt, Prioritet, Opis.

2) Klijent: izbor ili ručni unos

• Ako klijent postoji u bazi, izaberi ga u polju „Izaberi kontakt iz baze“.
• Ako klijent ne postoji, ostavi izbor prazno i popuni ručno: Ime kontakta, Firma, Funkcija.

3) Izmena termina aktivnosti

• Otvori aktivnost preko liste i na detaljima promeni „Pomeri termin“.
• Na istoj formi možeš sačuvati i novi status i polje „Urađeno“.

4) Izveštaji

• Nezavršene aktivnosti: filter od-do, klijent, firma, prioritet, sortiranje.
• Planirane aktivnosti: prikaz po periodu uz ISNULL logiku za sledeći sastanak i kraj.
• Štampa aktivnosti: napredni kriterijumi za detaljan pregled.
• Na svim izveštajima možeš izvesti podatke u Excel i PDF.

5) Kontakti

• Idi na Kontakti > Novi kontakt i unesi ime, firmu, funkciju, telefon, email i napomenu.
• Za veći broj zapisa koristi Import iz Excela na listi kontakata.
• Pri kreiranju aktivnosti izaberi kontakt iz baze ili unesi podatke ručno.

6) Adresar

• Idi na Adresar > Novi zapis i unesi naziv (npr. firma ili lokacija), punu adresu i lokaciju (grad ili koordinate).
• Polje lokacije otvara Google mape — korisno za planiranje poseta i terenskog rada.
• Drži adresar ažuriranim zajedno sa kontaktima: kontakti za ljude i firme, adresar za fizičke adrese i mape.

7) Savet za unos

Za najbolju pretragu i izveštaje preporuka je da uvek popuniš Naslov, Status, Datum početka i, kada je moguće, povežeš aktivnost sa kontaktom iz baze. Adrese čuvaj u adresaru radi brzog pristupa mapama.