Uputstvo za korišćenje

Ovo uputstvo objašnjava kako da koristite myplannerdesk od prvog logovanja do svakodnevnog praćenja aktivnosti, kontakata i adresa. Cilj je da brzo uspostavite jasan radni ritam: planirate dan, beležite statuse i lako pronalazite podatke kada su vam potrebni.

Aplikacija radi u pregledaču na računaru i telefonu. Nije potrebna instalacija.

0) Početak: registracija i prvi koraci

1. Otvorite stranicu Registruj se i kreirajte nalog sa email adresom i lozinkom.
2. Posle prijave idite na Aktivnosti i dodajte prvu obavezu za danas (naslov, datum početka, status).
3. Zatim u Kontakti unesite par klijenata ili partnera koje često zovete.
4. Po potrebi u Adresar dodajte lokacije koje posećujete (kancelarija, magacin, klijent).

Za najbolje rezultate, povežite aktivnosti sa kontaktima iz baze umesto da svaki put kucate ime ručno. Tako izveštaji i pretraga ostaju tačni.

1) Kreiranje aktivnosti

Modul Aktivnosti je centar dnevnog rada. Tu unosite sastanke, pozive, zadatke i follow-up obaveze.

Idite na Aktivnosti > Nova aktivnost.

• Obavezna polja: Naslov, Datum i vreme početka, Status.
• Opciona polja: Datum i vreme kraja, Sledeći kontakt, Prioritet, Opis.
• Koristite jasan naslov (npr. „Poziv – firma X – ponuda“) da kasnije brzo pronađete zapis.
• Prioritet pomaže kada imate više obaveza istog dana — prvo rešavajte visok prioritet.

2) Klijent: izbor ili ručni unos

• Ako klijent postoji u bazi, izaberite ga u polju „Izaberi kontakt iz baze“.
• Ako ne postoji, ostavite izbor prazan i unesite ručno: Ime kontakta, Firma, Funkcija.
• Posle toga možete dodati istog klijenta u Kontakti da sledeći put bude u listi.

3) Izmena termina i praćenje statusa

Planovi se menjaju. Zato je važno brzo ažurirati termin i status, umesto da ostavljate zastarele zapise.

• Otvorite aktivnost sa liste i na detaljima promenite „Pomeri termin“.
• Na istoj formi sačuvajte novi status i polje „Urađeno“ (kratka beleška šta je završeno).
• Ako treba novi sastanak, unesite „Sledeći kontakt“ da ne zaboravite follow-up.

4) Izveštaji, štampa i izvoz

Izveštaji služe za pregled nedovršenog rada, planiranog perioda i štampu za sastanak ili arhivu.

• Nezavršene aktivnosti: filter od–do, klijent, firma, prioritet, sortiranje.
• Planirane aktivnosti: prikaz po periodu, uključujući sledeći sastanak i kraj.
• Štampa aktivnosti: napredni kriterijumi za detaljan pregled.
• Na izveštajima možete izvesti podatke u Excel i PDF.

Preporuka: jednom nedeljno izvezite pregled nezavršenih stavki. Tako vidite šta kasni i šta treba pomeriti.

5) Kontakti

Kontakti su baza ljudi i firmi sa kojima radite. Što su podaci potpuniji, to su aktivnosti i izveštaji korisniji.

• Idite na Kontakti > Novi kontakt i unesite ime, firmu, funkciju, telefon, email i napomenu.
• Za veći broj zapisa koristite Import iz Excela na listi kontakata.
• Pri kreiranju aktivnosti birajte kontakt iz baze umesto ručnog unosa kad god je moguće.
• U napomeni držite kratke kontekstualne informacije (npr. preferirani način komunikacije).

6) Adresar

Adresar čuva fizičke lokacije. Kontakti su „ko“, adresar je „gde“.

• Idite na Adresar > Novi zapis i unesite naziv, punu adresu i lokaciju (grad ili koordinate).
• Polje lokacije otvara Google mape — korisno za posete i terenski rad.
• Držite adresar ažurnim zajedno sa kontaktima da planiranje puta bude brže.

7) Predloženi nedeljni ritam

• Ponedeljak: unesite plan za nedelju i postavite prioritete.
• Svaki dan: jutarnji pregled aktivnosti + večernje ažuriranje statusa.
• Petak: izveštaj nezavršenih stavki i prenos ostatka u sledeću nedelju.

8) Saveti za kvalitetan unos

• Uvek popunite Naslov, Status i Datum početka.
• Povežite aktivnost sa kontaktom iz baze kad god možete.
• Adrese držite u adresaru radi brzog pristupa mapama.
• Ne ostavljajte stare statuse — ažuriranje traje manje od minute, a plan ostaje pouzdan.

9) Dalje učenje

Za teoriju i praktične tehnike planiranja pogledajte vodič za planiranje , demo i blog. Ako nešto nije jasno, pišite nam preko Kontakt stranice.